06. jaanuar 2017
Seoses LHV pensionifondide kasvuga 2016. aastal väheneb käesoleva aasta veebruaris LHV II samba fondide haldustasu 11 kuni 29%. Kliendirohkeima pensionifondi LHV Pensionifond L haldustasu kahaneb 17%.
Eelmise aasta jooksul kasvas LHV pensionifondide klientide arv tänu Danske fondivalitseja ostmisele 40 000 ja orgaanilise kasvu arvelt 24 000 võrra. Igakuised maksed laekuvad LHV II samba fondi ligi 180 000 kliendil ja lisaks kuulub LHV fondide osakuid 22 000 kliendile.
Pärast veebruaris jõustuvat tasu alandamist jäävad aktiivselt juhitud pensionifondide haldustasud vahemikku 0,63 kuni 1,33%. Fondide mahtude kasvades läheneb tasu ajapikku 0,5%-le. LHV pakub klientidele ka passiivselt juhitud pensionifonde haldustasuga 0,39%.
Tänavu 2. maist muutuvad LHV aktiivselt juhitud II samba pensionifondide tingimused, mis muu hulgas võimaldavad suurendada kohalike investeeringute osakaalu. LHV pensionifondide juhi Andres Viisemanni sõnul aitab see pensionikapitaliga Eesti majandust elavdada. „Börsil juba noteeritud aktsiatega edasi-tagasi kauplemine mõjutab ainult aktsiate hinda, kuid ei suuna ettevõtetesse uut raha. Seevastu otse ettevõtetesse investeerides, näiteks uute noteerimata aktsiate või võlakirjade kaudu, on võimalik aidata kaasa ettevõtete kasvule ja uute töökohtade loomisele. Seega, kui ettevõte kasvab ja need väärtpaberid noteeritakse hiljem börsil, oleme saavutanud lausa kolm eesmärki: esiteks loonud tulu pensionifondi osakute omanikele, teiseks aidanud kaasa meie majanduse kasvule ning kolmandaks arendanud ja elavdanud kohalikku kapitaliturgu,“ lisas Andres Viisemann.
Pensionifondide tingimuste muutmise järel ühendab LHV 3. mail oma sarnase strateegiaga II samba pensionifondid. Eelmisel aastal pärast AS-iga Danske Capital ühinemist kasvas LHV juhitud II samba pensionifondide arv. Fondid, mille investeerimispoliitika pole piisavalt erinev, on mõistlik ühendada. Maikuise fondide ühendamise järel hakkab LHV haldama kuut II samba fondi, sealhulgas ühte passiivselt juhitud pensionifondi.
- LHV Pensionifondi 50 (endise nimega Danske Pension 50) kliendid saavad ühinemise tulemusena LHV Pensionifondi L klientideks.
- LHV Pensionifondi 25 (endise nimega Danske Pension 25) kliendid saavad ühinemise tulemusena LHV Pensionifondi M klientideks.
- LHV Pensionifondi Intress (endise nimega Danske Pension Intress) kliendid saavad ühinemise tulemusena LHV Pensionifondi S klientideks.
Ühinemisteabe dokumendid toimetatakse klientideni ja avalikustatakse LHV veebilehel lhv.ee/pension hiljemalt 18. jaanuaril.
Lisainfo: Ülevaade fondide haldustasude muutusest
| Fond | Valitsemistasu kuni 31.01.2017 | Valitsemistasu alates 01.02.2017 |
|---|---|---|
| LHV Pensionifond XL | 1,60% | 1,33% |
| LHV Pensionifond L | 1,60% | 1,33% |
| LHV Pensionifond M | 1,28% | 1,06% |
| LHV Pensionifond S | 0,96% | 0,80% |
| LHV Pensionifond XS | 0,72% | 0,63% |
| LHV Pensionifond Indeks | 0,39% | 0,39% |
| LHV Pensionifond 50 | 1,72% | 1,23% (kuni ühinemiseni 03.05.2017) |
| LHV Pensionifond 25 | 1,35% | 0,96% (kuni ühinemiseni 03.05.2017) |
| LHV Pensionifond Intress | 0,65% | 0,54% (kuni ühinemiseni 03.05.2017) |
