17.05.2024
Компания AS LHV Group эмитировала приоритетные необеспеченные (senior unsecured) облигации на сумму 300 миллионов евро. Срок погашения облигаций – четыре года, при этом эмитент имеет право выкупить облигации за один год до даты погашения.
Необеспеченные облигации были проданы институциональным инвесторам по всему миру, в частности компаниям по управлению активами, инвестиционным фондам, страховым обществам, наднациональным инвесторам, а также банкам. Интерес к облигациям проявили около 140 инвесторов, объем предложений о покупке до фиксации окончательной доходности достиг 1,55 миллиарда евро. Более трети этой суммы имеют британское происхождение, далее идут инвесторы из Германии, Центральной Европы, Австрии, Швейцарии, стран Северной Европы и Балтии. Интерес к облигациям проявили также инвесторы из Западной Европы, Южной Кореи и других стран.
Облигации выпущены с доходностью 5,375% и маржой на 240 базисных пунктов выше базовой ставки. Срок погашения облигаций - 24 мая 2028 года, однако за год до этого эмитент имеет право выкупить облигации досрочно. Эмитированные облигации являются приемлемыми долговыми обязательствами с точки зрения нормативов MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities – минимальных требований к собственным средствам и приемлемым обязательствам).
«Это крупнейшая на сегодняшний день эмиссия облигаций LHV Group на международных рынках капитала. Ее целью является как выполнение нормативных требований, так и обеспечение объемов финансирования, необходимых для финансирования клиентов, – правила предусматривают, что банки должны привлекать часть своего финансирования в виде необеспеченных облигаций. К этой сделке мы начали готовиться еще полгода назад. Количество и качество участников торгов отражают успешность проведенных за это время встреч с инвесторами», – прокомментировал директор по финансированию LHV Юлар Кийсла.
Облигации котируются на бирже Euronext Dublin. LHV Group как эмитент долгосрочных долговых обязательств имеет кредитный рейтинг Baa3 с положительным прогнозом (Moody's). Ожидаемый рейтинг облигаций – также Baa3. Депозиты банка LHV имеют кредитный рейтинг A3 с положительным прогнозом (Moody's).
Одним из главных организаторов эмиссии выступил LHV Pank.
LHV Group – крупнейший в Эстонии отечественный финансовый концерн и поставщик капитала. Основными дочерними предприятиями LHV Group являются LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus и LHV Bank Limited. На предприятиях группы работает более 1100 человек. По состоянию на конец апреля банковскими услугами LHV пользуются 432 000 клиентов, пенсионные фонды в управлении LHV насчитывают 120 000 активных клиентов, а LHV Kindlustus обеспечивает страховую защиту 167 000 клиентов. LHV Bank, дочерняя компания группы, имеет банковскую лицензию Великобритании и оказывает банковские услуги международным финтех-компаниям, а также предлагает кредиты малым и средним предприятиям.
Все новости