Инвестируйте в возобновляемую энергию и свое будущее
Дочернее предприятие Eesti Energia, компания Enefit Green, выходит на биржу с акциями, давая и Вам возможность заставить солнце и ветер работать себе во благо – инвестировать в возобновляемую энергетику в Балтийском регионе.
- Один из балтийских лидеров производства возобновляемой энергии из самых разных источников
- Крупнейший производитель ветряной энергии в странах Балтии
- Четкая стратегия роста
- Сильные финансовые показатели и устойчивый денежный поток
- Возможность получать доход от дивидендов
Подписка завершена.
Ознакомьтесь с проспектом публичного предложения акций Enefit Green и его резюме.
О предприятии
Enefit Green стремится стать самым быстрорастущим производителем возобновляемой энергии в Балтийском регионе. Внесите и Вы свой вклад в развитие возобновляемой энергетики и достижение климатических целей.
Первое публичное предложение акций должно привлечь в Enefit Green капитал для развития возобновляемой энергетики в нашем регионе. Средства инвесторов будут направлены на финансирование текущих и потенциальных проектов развития. Цель Enefit Green – к 2025 году увеличить производственную мощность в 2,3 раза. Предприятие планирует к этому моменту охватить «зеленой» энергией своего производства годовую потребность порядка 890 тысяч потребителей.
На сегодня компании в Эстонии, Латвии, Литве и Польше принадлежат 22 ветропарка, 38 солнечных электростанций, 4 станции совместного производства, завод по производству пеллет и гидроэлектростанция. Однако потребность в возобновляемой энергии продолжает расти, и в нашем регионе именно солнце и ветер – источники энергии с наибольшим потенциалом. Широкое внедрение «зеленой» энергетики – самый простой путь для сокращения углеродного следа и достижения климатической нейтральности.
Публичное первичное предложение акций
Объем предложения
Общий размер предложения составляет до 71 428 572 новых и имеющихся простых акций Enefit Green на общую сумму до 175 миллионов евро. Базовый объем предложения составляет 115 миллионов евро, в том числе 100 миллионов евро от выпуска не более чем 40 816 327 новых эмитируемых простых акций и 15 миллионов евро от продажи не более чем 6 122 449 имеющихся простых акций. У компании есть право увеличить объем продажи имеющихся акций на 60 миллионов евро до 30 612 245 имеющихся простых акций.
Акция
Компания выпускает простые акции одного класса. Каждая акция дает владельцу, помимо прочего, право голоса на общем собрании акционеров и на получение дивидендов. Приобретенные в рамках предложения акции дают право на получение дивидендов за 2021 и последующие хозяйственные годы.
Период подписки
Период подписки на акции начинается 5 октября в 10:00 и заканчивается 14 октября в 14:00.
Цена
Ценовой диапазон предложения 2,45–3,15 евро. Инвесторы, принимающие участие в розничном предложении, могут подписаться на акции только по самой высокой цене диапазона, т.е. 3,15 евро за акцию. Окончательная цена предложения на акции будет опубликована в биржевом сообщении предположительно 15 октября или в ближайшие к этой дате дни. Окончательная цена акции одинакова для всех инвесторов.
Участие
Розничное предложение адресовано всем физическим и юридическим лицам в Эстонии, Латвии и Литве. Для подписки на акции требуется счет ценных бумаг стран Балтии, связанный с адресом в этих странах. Юридические лица должны быть зарегистрированы в коммерческом регистре Эстонии, Латвии или Литвы.
Индикативное минимальное распределение
Между участниками розничного предложения планируется распределить до 1000 подписных акций (то есть предположительный объем полностью акцептируемых распоряжений о подписке). Окончательный объем минимального распределения устанавливает Enefit Green совместно с Eesti Energia и организаторами предложения решением о распределении по окончании периода подписки.
Распределение
Результаты предложения и распределение выяснятся ориентировочно 15 октября. Точные принципы распределения описаны в проспекте предложения. Если один инвестор подает несколько заявлений на подписку, при распределении акций и ведении расчетов они будут суммироваться.
Начало торгов
Распределенные акции будут переведены на счета ценных бумаг инвесторов предположительно 20 октября или в ближайшие к этой дате дни. Компания планирует нотировать акции в основном Балтийском списке на бирже Nasdaq Tallinn, торги начнутся 21 октября или в ближайшие к этой дате дни.
Дивидендная политика
Согласно дивидендной политике Enefit Green, утвержденной общим собранием компании 14 сентября 2021 г., Enefit Green планирует в последующие годы выплачивать в форме дивидендов до 50% нормализованной чистой прибыли за предыдущий год. Окончательная сумма выплаты зависит от общих рыночных условий, планов роста и развития компании и необходимости поддерживать определенный уровень ликвидности.
Организаторы
Организаторами предложения акций Enefit Green выступают Citigroup, Nordea и Swedbank. Торговым агентом при розничном предложении является LHV.
Дополнительная информация
Приглашаем Вас принять участие в семинаре Investor kohtub («Встреча с инвестором») для ознакомления с компанией Enefit Green. Семинар пройдет в Zoom 6 октября, начало в 17:30.
Зарегистрироваться
Слушайте подкаст LHV с Ааво Кярмасом и Вейко Раймом
Как приобрести акции?
Открыть счет
Если Вы еще не являетесь клиентом LHV Pank, откройте счет в LHV.
Договор об оказании инвестиционных услуг
Заключите договор на оказание инвестиционных услуг.
Счет ценных бумаг
Для того чтобы принять участие в предложении, Вам понадобится также счет в центральном депозитарии ценных бумаг стран Балтии. Его Вы можете бесплатно открыть в интернет-банке LHV. Откройте счет ценных бумаг стран Балтии
Подписка на акции
Подписка на акции Enefit Green открывается 5 октября в 10:00 и заканчивается 14 октября в 14:00. Подписка на акции через LHV не сопровождается платой за услугу.
В распоряжении на подписку следует указать максимальное количество акций, которое Вы хотели бы приобрести. На момент подписки на Вашем банковском счете должна иметься необходимая для подписки денежная сумма, которая будет зарезервирована до распределения акций.
LEI-код
Предприятию или другому юридическому лицу для подписки на акции необходим LEI-код.
Часто задаваемые вопросы
Акция – это ценная бумага, подтверждающая право ее обладателя на часть активов и прибыли предприятия. Цены биржевых акций могу подниматься и падать. Инвестируя в акции, следует в числе прочего принимать во внимание сопряженные с этим риски.
IPO - это первая публичная продажа акций компании общественности. Зачастую проводится предприятиями, нуждающимися в дополнительном капитале, а также крупными компаниями, которые желают выставить свои акции на публичные торги.
Для участия в IPO нужно заключить договор об оказании инвестиционных услуг и открыть счет ценных бумаг стран Балтии. Инвестору следует ознакомиться с проспектом предложения, прилагающимися к нему документами и при необходимости проконсультироваться у специалиста.
Необходимая для подписки сумма должна иметься на счете в момент передачи распоряжения на подписку. При подписке сумма будет зарезервирована до распределения акций. Читайте подробнее в проспекте.
Если Вы хотите заключить с LHV Pank договор об оказании инвестиционных услуг, перейдите в интернет-банк LHV, выберите в меню слева «Информация и настройки» > «Договоры» и заключите договор об оказании инвестиционных услуг.
Если у Вас нет счета ценных бумаг и Вы выбираете управляющим своего счета LHV Pank, перейдите в интернет-банк LHV, выберите в меню слева «Информация и настройки» > «Договоры» и заключите договор об открытии счета балтийских ценных бумаг.
В LHV Pank за заключение договора об оказании инвестиционных услуг и договора о счете ценных бумаг стран Балтии плата не взимается. Плату за хранение ценных бумаг стран Балтии мы не взимаем. Подписка на акции Enefit Green для клиентов LHV бесплатна.
Согласно условиям публичного предложения акций Enefit Green AS, розничное предложение адресовано всем физическим и юридическим лицам в Эстонии, Латвии и Литве. Местом нахождения физического лица считается Эстония, если у этого лица имеется счет ценных бумаг, открытый у управляющего счетом Nasdaq CSD, и адрес лица, зарегистрированный в связи со счетом ценных бумаг, находится в Эстонии. В случае юридического лица – если у этого лица имеется счет ценных бумаг, открытый у управляющего счетом Nasdaq CSD, и адрес лица, зарегистрированный в связи со счетом ценных бумаг, находится в Эстонии, либо регистрационный код этого лица был выдан Коммерческим регистром Эстонии.
Базовый объем предложения составляет 115 миллионов евро, в том числе 100 миллионов евро от выпуска не более чем 40 816 327 новых эмитируемых простых акций и 15 миллионов евро от продажи не более чем 6 122 449 имеющихся простых акций. У компании есть право увеличить объем продажи имеющихся акций на 60 миллионов евро до 30 612 245 имеющихся простых акций. Общий размер предложения составляет до 71 428 572 новых и имеющихся простых акций на общую сумму до 175 миллионов евро.
Ценовой диапазон подписки на акции 2,45–3,15 евро. Розничные инвесторы могут подписаться на акции только по верхней ставке ценового диапазона, а именно по 3,15 евро за акцию. Окончательная цена предложения на акции будет опубликована в биржевом сообщении 15 октября или в ближайшие к этой дате дни. Окончательная цена акции одинакова для всех инвесторов.
В ходатайстве о подписке инвестору следует указать не менее 1 акции. Максимальное количество указываемых в ходатайстве о подписке акций не ограничено. Если один инвестор подает несколько заявлений на подписку, при распределении акций и ведении расчетов они будут суммироваться. Распределение для инвесторов, подписавшихся более чем на 100 000 акций, может быть проведено в рамках институционального предложения.
В случае подписки менее чем на 1000 акций розничному инвестору предварительно гарантируется распределение в его пользу всех запрошенных им акций. Окончательное решение по минимальному размеру индивидуального распределения компания примет совместно с организаторами эмиссии по окончанию периода подписки, и оно может отличаться от указанного ранее индикативного количества. Результаты предложения и распределения акций выяснятся ориентировочно 15 октября. Точные принципы распределения описаны в проспекте предложения.
В случае переподписки будут определены уровни распределения, и к каждому уровню будут применяться ставки распределения, согласно которым будут исполняться распоряжения о подписке.
Если распоряжение о подписке не может быть исполнено в полном объеме, то, ориентировочно в течение одного рабочего дня с момента расчета, на расчетном счете инвестора освобождается заблокированная сумма денег, превышающая размер платежа за выделенные инвестору акции.
Для принятия инвестиционного решения следует ознакомиться с проспектом публичного предложения акций Enefit Green и его резюме. Документы доступны на сайте компании enefitgreen.ee/ipo и на сайте Финансовой инспекции. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.
Инвестируйте в возобновляемую энергию и свое будущее
Подписка завершена.
Данная информация является рекламой ценных бумаг и не является рекомендацией к покупке указанных ценных бумаг или к подписке на них. Эмитент – Enefit Green AS. Прежде чем принять инвестиционное решение, инвестор должен ознакомиться с информацией проспекта, зарегистрированного Финансовой инспекцией, чтобы прояснить для себя все обстоятельства и риски данной инвестиции. Проспект можно найти на сайте Финансовой инспекции и на сайте Enefit Green, то есть по адресу www.fi.ee и www.enefitgreen.ee/ipo. Публичное предложение акций эмитента распространяется только на Эстонию, Латвию и Литву. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста. Регистрация проспекта Финансовой инспекцией не может рассматриваться как рекомендация акций эмитента.
Не для распространения в США или других юрисдикциях, где это было бы незаконно. Настоящее извещение является рекламой и не является проспектом в понимании Регламента (ЕС) 2017/1129 или предложением ценных бумаг для продажи в США или любой другой юрисдикции, где это было бы незаконно.
Важное уведомление
Информация, содержащаяся на следующем сайте, предназначена только для предоставления дополнительной информации об Enefit Green AS (далее «Enefit Green»).
Исходя из юридических ограничений информация, опубликованная в этой части сайта, не предназначена или не доступна для определенных лиц. Мы просим вас ознакомиться со следующей информацией и предоставлять приведенное ниже подтверждение каждый раз, когда Вы хотите получить доступ к уведомлению на этой части сайта.
Информация, содержащаяся в этой части сайта, не предназначена и не может быть доступна, размещена или иным образом распространена, передана или отправлена в любую юрисдикцию (включая, но не только, Австралию, Канаду, Гонконг, Японию, Новую Зеландию, Сингапур, Южную Африку, Швейцарию или Соединенные Штаты Америки), в которой распространение такой информации было бы незаконным. Лица, заходящие на следующую часть сайта, которые подпадают под действие законов и постановлений такой юрисдикции, должны ознакомиться со всеми такими требованиями и соблюдать любые ограничения, действующие в данной юрисдикции. Невыполнение требований может нарушить законы или постановления о ценных бумагах соответствующей юрисдикции. В той степени, в которой это разрешено действующим законодательством, Enefit Green не несет ответственности за любое нарушение таких ограничений.
Информация, содержащаяся на следующем сайте, не представляет собой и не является частью какого-либо предложения о продаже или подписке на какие-либо ценные бумаги или какого-либо призыва к покупке или подписке на какие-либо ценные бумаги в Соединенных Штатах Америки, а также не является полностью или частично основанием для заключения какого-либо договора или обязательства и не может быть использована в связи с этим. В соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с последующими поправками (на английском языке: US Securities Act of 1933) ценные бумаги не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах Америки без регистрации или без соответствующего исключения. Enefit Green не планирует регистрировать какую-либо часть своих ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки или проводить там публичное предложение.
Акции Enefit Green не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с законами о ценных бумагах, применимыми в Австралии, Канаде, Гонконге, Японии, Новой Зеландии, Сингапуре, Южной Африке, Швейцарии или в любой другой юрисдикции, где это было бы незаконно или где потребовалась бы регистрация или применение других мер, и поэтому акции не могут быть предложены или проданы лицу или на счет такого лица или с целью получения для него прибыли, зарегистрированным адресом которого или его местонахождением или страной гражданства является Австралия, Канада, Гонконг, Япония, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Африка, Швейцария или любая другая юрисдикция, в которой это противоречило бы закону или в которой потребовалась бы регистрация или другие действия.
В странах, являющихся договаривающимися сторонами Европейского экономического пространства, за исключением Эстонии, Латвии и Литвы, настоящее уведомление адресовано и направлено только профессиональным инвесторам соответствующей страны (далее "Профессиональный инвестор") в значении статьи 2(e) постановления (ЕС) 2017/1129 (постановление с мерами по реализации, применяемыми соответствующим государством-членом на основании постановления, далее "Проспектное постановление"). Ни в одной стране, являющейся договаривающейся стороной, кроме Эстонии, Латвии и Литвы, лица, кроме Профессиональных Инвесторов, не могут действовать исходя из такой информации или полагаться на нее. Любая инвестиция или инвестиционная деятельность, связанная с настоящей информацией, доступна только Профессиональным Инвесторам, и любое приглашение, предложение или соглашение о покупке, подписке или ином приобретении ценных бумаг в связи с этим будет рассматриваться только в отношении Профессиональных Лиц.
Эта информация предназначена только для распространения таким лицам и направлена только на такие лица в Соединенном Королевстве, которые являются Профессиональными инвесторами в значении Проспектного постановления с его последующими поправками, являющимися частью права Европейского союза, сохраненного в соответствии с Законом о выходе из Европейского союза 2018 г. (далее «Проспектное постановление Соединенного Королевства). Кроме того, настоящая информация является общедоступной и предназначена только для Профессиональных Инвесторов, которые (i) имеют профессиональный опыт инвестирования в значении статьи 19(5) распоряжения (с последующими изменениями) (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (финансовый маркетинг) (далее «Распоряжение о финансовом маркетинге») или (ii) которые являются лицами, указанными в статье 49(2) с (а) по (d) Распоряжения о финансовом маркетинге или (iii) лица, которым информация может быть передана законным образом (все такие лица вместе с "Профессиональными Инвесторами" в значении проспектного постановления Соединенного Королевства называются "Причастными лицами"). Лица, не являющиеся Причастными Лицами, не могут действовать или полагаться на эту информацию в Соединенном Королевстве. Любая инвестиция или инвестиционная деятельность, связанная с настоящей информацией, доступна только Причастным Лицам, и любое приглашение, предложение или соглашение о покупке, подписке или ином приобретении ценных бумаг в связи с этим будет рассматриваться только в отношении Причастных Лиц.
Выбирая «Я подтверждаю» ниже, Вы подтверждаете, что прочитали и поняли приведенную выше информацию, условия и инструкции и соглашаетесь быть связанными с вышеизложенным, и что Вы не являетесь резидентом и не проживаете в США, Австралии, Канаде, Гонконге, Япония, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Африка или Швейцария, и что в соответствии с применимым законодательством Вы имеете право на доступ к информации, опубликованной на этом сайте.
Вы указали, что находитесь в юрисдикции, в которой распространение приведенных на этом сайте материалов ограничено законом. Мы сожалеем, что не можем предоставить Вам доступ к этим материалам из-за нормативных ограничений.
На главную страницу