Swedbank pensionifond indeks 1990–99 sündinutele
Sobib kui
- oled sündinud 90-ndatel ja mäletad, et videokassettide vaatamiseks pidi neid tagasi kerima;
- tahad mugavalt ühes fondis pensionieani investeerida;
- soovid, et fond investeeriks koos Sinu vanusega;
- tahad koguda Eesti madalaima tasuga II samba fondis.
Strateegia
Fond on moodustatud nn passiivse investeerimispoliitikaga elutsüklifondina, mis tähendab, et Fondi vara investeeritakse instrumentidesse, mis järgivad globaalseid indekseid ning aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.
Aktsiariskiga investeeringute osakaal võib näidatud tasemetest erineda maksimaalselt 2%. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse jt -instrumentidesse, hoiustesse ning muudesse varadesse.
Suurimad investeeringud
Andmed on toodud 31.10.2022 seisuga
| Suurimad investeeringud | |
|---|---|
| Apple | 4,94% |
| Microsoft | 3,25% |
| Access Global A | 2,75% |
| Amazon.com | 1,98% |
| Tesla | 1,18% |
| Alphabet A | 1,15% |
| Berkshire Hathaway B | 1,04% |
| Alphabet C | 0,99% |
| Johnson & Johnson | 0,87% |
| United Health | 0,87% |
Eesti suunalised investeeringud puuduvad
Varaklassid
Sisenemistasu: 0%
Väljumistasu: 0%
Valitsemistasu: 0,29%
Edukustasu: puudub
Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,33%
Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.
